行业报告 2017中国通用航空报告

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公众号：缤纷通航（AwayAviation）

以下内容数据来自亚翔航空

中国（不含港澳台）有13.79亿人口，是全世界人口最多的国家。在过去几十年中，中国的航空业蓬勃发展。政府现在正大力支持和鼓励发展通用航空。

截至2017年6月，中国有2776架通用航空器，包括固定翼1808架、旋翼机903架、飞艇和热气球65架。

通用航空机队大部分由固定翼机队组成，共有1808架飞机，包括330架公务机，250架涡桨固定翼，以及1228架活塞和电动固定翼。四川省是拥有固定翼飞机最多的省份，其机队构成以活塞固定翼飞机为主。国内的公务机通常都聚集在经济发达地区，比如北京、广东和上海等地。涡桨固定翼在全国的分布都比较均匀，一般作为二三线城市的短途运输工具，或者执行多用途任务。

旋翼机的机队数量合计为903架，其中58%（519架）是涡轮直升机，40%（384架）是活塞直升机。涡轮直升机的数量更多，同时总重置成本也更多。48%的涡轮直升机分布在东部沿海省份，如广东、上海和山东等。接近一半的活塞固定翼飞机用于飞行培训，而广东和四川是这类飞机的主要运营基地。

截至2017年6月30日，获得民航局经营许可证的通用航空企业有345家。2016年有部分通航企业获得了国家补贴，其中排名前五的依次为中信海直（3814万）、北大荒通航（3206万）、中国飞龙通航（2078万）、新疆通航（1549万）和山东通航（1280万）。

运营涡桨和活塞固定翼飞机数量最多的企业（不包括各飞行学院）分别为：北大荒通航（87架）、中航通航（40架）、中国飞龙通航（39架）以及新疆通航（36架）。

运营涡轮直升机数量最多的企业分别为：中信海直（68架）、中国飞龙通航（30架）、上海金汇通航（26架）、国网通航（24架）以及南航通航（22架）。

为了满足快速增长的民航和通航机队日益增长的需求，中国141部的飞行培训学校数量从2012年的12家增长到2017年的22家。为了迎合中国飞行员培训的需求，境外具备中国民航局141部资质的学校也从2012年的23家增长到2016年的27家。目前，在册的飞行学员为4853个。

目前，中国共有311个通用机场（不包含直升机临时起降点），其中74个为民航局颁证通用机场。根据民航局“十三五”规划，2020年国家规划建成500个以上通用机场，以及一批起降点。预计到2030年通用机场将建成2000个以上，争取实现全国2800个县每个县都有一个通用机场。

截至2017年6月全国已投入运营的民用运输机场共有224个。2016年，全国民用运输机场旅客吞吐量达到10.16亿人次。预计到2020年，我国机场旅客吞吐量将达到15亿人次。国内民用航班的流量主要集中在枢纽机场，乘客吞吐量排名前21的机场占据了全国流量的70%以上。

通用航空器数量:2,776

通用机场数量:311

通航运营单位数量:380

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一、通用航空政策

二、固定翼飞机市场

中国内地的固定翼机队总数为1808架，包括330架公务机、250架涡桨固定翼和1228架活塞及电动固定翼，占比分别为18%、14%和68%。从飞机总数来看，机队规模超过100架的省份有7个，包括四川、北京、黑龙江、广东、山东、湖北和陕西。其中四川省的飞机总数为251架，是机队数量最多的省份，但是其机队主要为活塞固定翼飞机，共有227架，占比90%；北京的机队数量为209架，其中过半数是公务机（共111架）；黑龙江凭借163架飞机排名第三，其中活塞固定翼飞机最多，占比多达82%。

公务机部分

随着经济的飞速增长，中国公务机市场无论从体量还是增长来看，俨然已经成为了亚太地区之首。据亚翔航空不完全统计，截至2017年6月，中国的公务机机队总数达330架，占全国固定翼飞机数量的18%。美国飞机制造商湾流是市场占有率最大的厂商。湾流的110架飞机占公务机机队的33%，庞巴迪和达索紧随其后，分别有88架（27%）和36架（11%）。大型客机制造商空客和波音在中国的公务机市场上的数量并不占优。空客公务机在中国拥有15架（5%），波音市场占有率则更少，只有10架飞机（3%）。尽管中国通航的有关政策正在放宽，但是与美国这种成熟的通航市场相比仍然有许多限制。公务机的注册地选择有一定的限制：国外注册的飞机要接受更加严格的监管。比如，有些公务机的维修中心只提供中国注册的飞机维修，这使得中国注册在国内更受欢迎。所有的机队当中，78%（256架）是中国注册的，而美国注册的飞机有14%（45架）。从受欢迎程度上来说，开曼群岛以及马恩岛是仅次于中美的注册地，在这两地注册的公务机分别为11架和10架。大型公务机在中国市场是最受欢迎的类型，占整个市场的38%，共计124架飞机。远程公务机其次，共计103架（31%）。中型飞机的比重远低于前两种机型，但是仍然排名第三，共计35架（11%）。这三种类型的飞机总数占公务机市场近80%的份额。

尽管大型公务机非常受欢迎，属于远程公务机的湾流G550却占整个公务机市场的14%，共计46架。大型公务机G450共有40架占12%的市场。远程公务机达索猎鹰7X排在第三，共计27架（8%）。全国的G550有23架（50%）由北京的运营商或托管公司管理和运营，广东和上海的运营商运营或托管的数量均为8架。

总体来说，公务机的购置价格高于其他固定翼飞机和直升机，但是公务机的使用寿命一般来说更短，这也是公务机在所有通用航空器中平均使用寿命较小的原因之一。一般来说，新交付的公务机使用时间达到10年左右的时候，部分机主就会考虑卖掉现有的老旧机型购置新的飞机。另一个原因则是因为大陆的公务机市场开放时间也就是近20多年来的事情，这也得益于改革开放带来的经济飞速增长以及政策的开放。在中国，大约65%的公务机都是2010年或以后生产的，其中2013年生产的飞机数量最多，共有49架。由于购买成本和闲置成本较高，公务机通常会用于包机业务或者企业和个人的商务出行。

公务机的分布将会因此更常见于一线城市。首都北京是一个典型的公务机枢纽，同时也是G550最大的运用基地。整个北京运营的公务机有111架，占全国机队总数的34%。北京也是全国最大的湾流和庞巴迪机队的运营基地，分别占据各自机队总数的41%和33%。就机队总数而言，广东省排名第二，位于北京之后，有56架公务机（17%）。作为中国国际金融中心的上海，排名第三，共计43架公务机（13%）。以大陆为主要运营地的金鹿公务航空是当前中国最大的公务机运营商，共计50架。其中G450和G550的数量最多，分别有12架和18架；其他机型包括猎鹰7X，G650和波音BBJ。总部位于深圳的亚联公务机公司（BAA）紧随其后，并在主要城市设立了基地，包括香港和上海。亚联公务机目前旗下托管或运营有46架公务机。其中有8架猎鹰7X、8架G450和7架G550，莱格赛650、环球6000和挑战者604/605也占有相当的数量。另外，这两大公司运营的机队合计占整个中国公务机机队的三分之一。

螺旋桨固定翼市场为了使中国通用航空带来的经济利益最大化，偏远地区与二三线城市的联系需要逐步加强，而涡桨固定翼飞机则是一个很好的选择，能够结合公务机与直升机各自的优势，因为相比公务机，它的购置成本和运营成本较低，而相比直升机，涡桨固定翼飞机又有飞行速度和航程的优势。

中国的涡桨固定翼机队总数为250架，占固定翼飞机机队总数的14%。由于涡桨固定翼飞机用途广泛，因而其地理分布较为均匀。涡桨固定翼飞机集中的省份有广东（33架，占13%）、黑龙江（30架，占12%）、江苏（22架，占9%）、浙江（17架，占7%）、陕西（16架，占6%）、新疆（15架，占6%）和内蒙古（15架，占6%）。基于不同的本地需求和用途，不同省份的涡桨飞机用途也大相径庭。广东省62%的机队为赛斯纳208；不同的飞机配备使这些飞机可以服务于不同领域，包括农业飞行、包机飞行、科研与观光游览。在中国，赛斯纳208通常采用水上飞机的配置并被用于运输和观光游览。另一方面，黑龙江的涡桨固定翼机队则主要服务于农业作业和航空测绘，其主要机型为运12飞机，共有21架，占比70%。江苏省半数机队是皮图拉斯PC-6，共有11架，占比50%；大棕熊100共有7架，占32%。在江苏省，PC-6主要用于观光游览，而大棕熊则属于多用途飞机。涡桨固定翼市场的前四大飞机制造商分别是赛斯纳、中航工业、比奇飞机和皮图拉斯，它们市场占有率的总和高达85%（共214架）。得益于在中国拥有自己的生产线，赛斯纳的涡桨固定翼飞机共有84架，占比34%，机型全部为赛斯纳208。由于赛斯纳208的机身可以装配不同类型的起落架，使其能在不同的环境下运行。中航工业凭借76架涡桨飞机占据30%的市场份额。

在76架飞机中，有69架（占91%）涡桨固定翼飞机为运12飞机；其它机型包括新舟60、新舟600和运7飞机。由于购置成本仅为其直接竞争对手——维京航空DHC-6双水獭飞机的一半，并且飞机拥有较大的客舱容量和负载能力、并且具备远距离运输的能力，运12飞机在一些偏远地区，如黑龙江、内蒙古和新疆，非常受欢迎。人工降雨是中国解决干旱问题的一种主要途径。超过15%（11架）的运12飞机装配了人工降雨系统，为中国在2016年615亿吨人工降雨做出了贡献。比奇飞机以32架飞机的市场占有率排行第三，其中近90%的机型为空中国王350和空中国王C90Ti，占比较小的机型为空中国王B200和“富豪”（Bonanza）。这些飞机主要分布在偏远省份，例如黑龙江和新疆。由徳事隆和中航工业合作生产的首架在中国组装的空中国王350于2015年投放市场。空中国王的主要用途包括多用途（42%）、飞行培训（26%）、航空测绘（13%）和包机（10%）。皮图拉斯以22架飞机占有9%的市场份额。相比其它OEM，超过一半的皮图拉斯机队集中在江苏省（共12架）。其主要用途是观光游览（50%）、多用途（23%）和农业作业（18%）。

活塞固定翼市场

三、旋翼机市场

涡轮直升机

活塞直升机

四、通航企业概览

截至2017年6月30日，中国获得民航局经营许可证的通用航空企业有345家。2015年到2016年通航企业增长率达到13.9%（2016年底共有320家），而2014年有239家，2015年有281家，增长率达到17.6%。根据亚翔航空的统计，运营通用航空器的通航单位数量目前已经达到380家左右。根据《2016年民航行业发展统计公报》的数据，2016年中国通用航空飞行作业时间总量为76.47万小时，较之2015年减少1.8%。2015年的飞行作业时间为77.9万小时，较之2014年增长15.4%。2016年全国通用航空飞行作业时间呈负增长，但是2017年上半年较去年同期有所增长。通用航空企业运营的机型主要分为公务机、涡桨和活塞固定翼飞机以及直升机。运营公务机数量最多的几家企业分别是金鹿公务航空（50架）、亚联公务机（46架）、东方公务机（14架）、北京华龙商务航空（14架）和TAG航空（14架），主要开展公务机包机和公务机托管等业务。运营涡桨和活塞固定翼飞机数量最多的几家企业（不包括各飞行学院）有北大荒通航（87架）、中航通航（40架）、中国飞龙通航（39架）以及新疆通航（36架）。运营直升机最多的通航企业分别是中信海直（68架）、中国飞龙通航（30架）、上海金汇通航（26架）、国网通航（24架）以及南航通航（22架），主要业务有电力巡线、海上石油运输、紧急救援、航空护林、飞行培训、空中游览、航空器维修和直升机托管等。国内的通航企业每年盈利达到千万元以上的并不多。在2016年之前，尽管有政府的补贴，仍然有60%左右的企业处于亏损。《“十二五”规划》提出扶持几个骨干通用航空公司，带动整个通用航空业的发展，而《“十三五”规划》沿用了这一提议。2016年民航局对通航企业的补贴总额达到2.77亿（人民币），2017年的通用航空专项资金预算额为3.26亿，同比增长17.7%。2016年政府对通用航空的补贴排名前五的依次为北大荒通航（3206万）、中信海直（2784万）、中国飞龙（2078万）、新疆通航（1549万）和山东通航（1280万），其中中信海直和海直通航加起来补贴总额为3814万，补贴最多。按照民航局财政部印发的《通用航空发展专项资金管理暂行办法》，有四类作业可以申请通用航空作业补贴，包括农林牧渔飞行（播种、喷洒、施肥、灭鼠、护林、人工影响天气等）、工业飞行（石油、电力、航拍、气象探测、海洋监测等）、社会事业飞行（医疗救护、科学实验、地质勘探、城市消防等）、以及承担国家应急救援任务的应急救援飞行。由于中国通用航空业仍然处在初始阶段，各个企业可能面临运营费用

高昂、作业分布不均衡、经济体量不足、通航设施不足和低空空域限制等情况，政府对部分通航作业的补贴则会大大降低企业的运营成本。航空医疗救护目前是国家优先鼓励发展的业务之一，目前各地方政府和企业已经对提供医疗救护服务有了不少规划，包括引进医疗救护固定翼和直升机，加强建设高速公路服务站、旅游区起降点和医院直升机停机坪等硬件设施。