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新城控股（601155）：住宅商业齐发力，见证千亿龙头腾飞

研究机构：中银国际证券

1）销售规模破千亿，业绩持续超预期。2015-17年公司实现销售额分别为319亿元、651亿元、1265亿元，连续两年销售金额翻番。同时，公司2017年预告可实现净利48.4亿至60.4亿元，远超公司2017年35亿的股权激励计划业绩目标，考虑到公司销售规模的快速扩张且可结算货值充足，预计2018年将大概率超越50亿的业绩目标，也有望持续超越市场预期。

2）住宅：聚焦长三角辐射全国，激励充分坚持快周转。公司住宅地产开发以上海为中枢、长三角为核心，向珠三角、环渤海及中西部省会城市扩张。公司目前储备目前超过4000万平米的储备，其中长三角占比约70%，一二线城市占比60%；合计超过5000亿的可售货值以及500亿的预收款，考虑到公司快周转策略和良好的激励机制，我们按照保守去化率计算，预计2018年销售额可以达到1800-2000亿元，增速或达40-60%。

3）商业：以售养租快速扩张，高品质全国化布局。2017年底，公司已开业23个新城吾悦广场实现租金10亿元，叠加待建和在建的商业广场达64个，预计三年内建设广场数量达到100个，单个成熟广场可贡献租金收入约1亿元，未来将有望进入真正的业绩贡献期。

预测与估值：

2017年公司预告实现归母净利润48.4-60.4亿元，同比增长60-100%。考虑到公司超过连续两年销售翻番的表现、充足的可结算储备、良好的激励机制、逐步进入收获期的商业地产回报，我们预测公司2017-2019年净利润分别为54亿、73亿、103亿，对应市盈率分别为15.5倍、11.5倍、8.2倍。南极电商（002127）：“低端”商业革命催生电商业态上的“精品生活电商”平台

研究机构：天风证券

1）“低端”商业革命是消费趋势之一，南极电商受益于低线城市人群的消费升级以及对高性价比产品的追求。公司显著受益‚“低端”商业革命浪潮，顺应消费趋势，有望成为A股最具代表性的高成长新零售公司。

2）电商平台的优势在于渠道及流量，但是缺乏供应链资源，南极电商则具备多品类的供应链资源，南极电商可以通过整合优势供应链资源，在各大电商平台上提供更好的产品及服务。

3）南极电商由于具备电商平台不具有的供应链资源，对于电商平台仍然具有“利用”价值，因此，天风证券认为电商平台未来仍会支持南极电商。

预测与估值：

预计2017-2019净利润为5.17/8.69/12.51亿，对应EPS为0.32/0.53/0.76元，给予公司2018年35倍估值，目标价18.6元。联美控股（600167）：供热龙头内功夯实空间广阔，清洁能源加码外延可期

研究机构：华创证券

在优质资产注入后，公司供热业务获得全方位提升，一方面供暖覆盖面积大幅提升至6000万平米且仍有近1亿平米的增长空间，另一方面公司在清洁能源和可再生能源方面持续发力，竞争优势明显。新增工程建设和电力业务进一步增强了盈利能力。华创证券认为公司在成长性、盈利能力等方面均超行业平均水平，加之公司现金充足，大股东实力雄厚，内生+外延增长可期。

预测与估值：

预计公司2017-2019年实现营业收入分别为28.65、35.20、43.83亿元，归母净利润分别为9.10、11.47、14.52亿元，对应EPS分别为1.03、1.30、1.65元/股，

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