美国，真可怜！
朋友们，晚上好！
周末美国全面限制华为采购的事件传得沸沸扬扬，很多人很疑惑，将华为纳入实体清单不是早就有的事情吗，这次又是什么？我简单的跟大家梳理一下：
①2018年中兴事件后，美国限制国内企业购买中兴华为等企业设备
②2019年5月美国将华为纳入实体清单，美国相关企业向华为出口产品需要取得许可证，但华为仍旧可以使用美国相关软件和技术设计半导体产品。
③本次不仅限制华为使用美国相关的软件和技术设计半导体产品，同时限制华为上游的供应商使用美国技术为华为供货，保留120天缓冲期。
限制本国企业购买华为产品到限制华为使用美国技术最后到限制华为上游供应链企业，美国可谓步步紧逼。事实上，现阶段的美国既可怜又可恨。
可恨之处在于，不断用霸权去限制他国发展。
可怜之处在于，行至当前，美国不惜颜面，以一个国家之力和一家公司对抗。
美国在全球半导体行业长期占据着45%-50%的份额，剔除掉中国工厂为外国企业的制作活动，我国企业占全球半导体需求的23%，而现在我国半导体产业仅覆盖了14%的国内需求。
根据《中国制造2025计划》我国半导体在2025年的自给率要达到25%-40%，意味着渗透空间要达到1-3倍，从而会使得美国的半导体份额降低2%-5%左右。
美国的领先地位是根植于一个良性的创新循环， 但5G诞生后，中国的技术创新技术加快，未来云计算、人工智能等行业的风暴中心最有望发生在中国，所以美国别无选择，只能极力扼杀中国在高端领域的崛起。而中国在高端领域的崛起又是势在必行的事情。
很多人畏惧美国的实力，从而害怕科技的崛起会失败，甚至觉得我们应该继续选择韬光养晦等等，但我认为普通人只能看到局部，由此下的结论往往不够客观，而行业发展规划的制定者才是唯一可以看到960万平方公里土地的地方。此外，从日本、欧洲的经验上看，即便我们什么都不做，美国也会将我国科技往死里整。而于我们个人而言，其实别无选择，只能选择坚定的相信国运、投资国运。
所以我认为，接下来科技股的走势只有两种情况，一个是直接情绪化上涨，另一个是恐慌一阵后继续上涨，绝不会就此停下脚步。
事实上，现阶段我国70%以上的半导体需求已经有了成熟的非美替代供应商，而在有一些核心领域比如制造，华为将芯片制造的单子从台积电转向中芯国际；在EAD（芯片设计软件）方面，前期传出与意法半导体合作设计芯片等，我认为国内科技企业早有所准备。
在《好赛道课程》的周期性这一章，我跟大家说过，目前半导体处于第一轮产能扩张周期，而较导入期和第二轮周期中，第一轮扩张期股市炒作的主要是围绕核心环节和短板环节展开，找短板是最简单明确的思路。
从4月初，我便不断强调这里不怂，5月初我强调5月不悲观，本周四开始我提示大家，因为有很多人的心态还没有跟上好赛道应该有的风险偏好，如果有较厚的浮盈可以适当通过减仓来降低仓位，但保留住底仓，总而言之控制好心态，接下来我们依然可以从容面对。下周两会将举行，对于下周的行情，我依然不悲观！
今天的内容就到这里，大家留言区交流！
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