双减下，购物中心教培业态还有活路吗？

来源/联商网资讯（ID：lingshouzixun）

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撰文/联商专栏作者汪中玉

头图/陆一Lori

前言

我为什么用后教培时代呢？大致以2021年为界，向前十年是教培野蛮生长高歌猛进的时代，资本层面，受资本青睐美港上市估值千亿，线上野蛮收割线下占领购物中心和社区，影响着这个社会甚至每个家庭

2021年后，烧钱游戏野蛮收割等，在国家双减政策之下戛然而止，美国上市企业市值膝斩甚至更低，教培行业风声鹤唳人人自危

此时，华尔街英语应声倒下，拉开中国教育政策史无前例大调整的序幕华尔街英语的倒闭，我分析大致有三个方面原因，首当其冲是疫情，因为疫情将国际交流按下暂停键成人英语需求在降低，同时也因为疫情影响线下上课

其次，华尔街英语多数加盟模式，以课程高额储值方式操作，是不可持续发展模式而这次国家双减政策只是压死骆驼的最后一根稻草

01

举国教育体制下

K12教育成为黄金赛道

在最近十年得到快速发展

中考和高考成为国家人才选拔标准，是社会基层向高层级跃迁最直接最有效途径

全社会各层级家庭，不遗余力地把重金投入教育，各种语数外等课外辅导班甚至一对一家教几乎填满学生所有的课外时间，从寒暑假到周末甚至平日晚上K12是教育刚需，时间和学费投入，几乎是倾囊而出

教育部数据显示，目前中国K12公立学校中约有小学生1亿人，初中生4300万人，高中生2300万人，超过1.6亿入学人口，构成了K12教育行业的用户大盘从小学到高中毕业，K12教育的用户生命周期长达12年预计8000亿市场规模，于资本而言，是不可多得的万亿级赛道

K12在资本市场高歌猛进，新东方高途好未来冲击千亿市值



长城国瑞证券指出，中国K12在线教育行业2020年融资额超过500亿元(仅含一级市场风险融资规模)，超过这个行业此前十年融资总和

2020年就有67起投融资事件聚焦K12教育领域，K12赛道活跃的投资机构包括腾讯投资博裕资本高瓴资本红杉资本中国方源资本IDG资本软银愿景资本云锋基金老虎环球基金等





教育严重内卷：线下教培机构无所不在；线上教培机构受益疫情快速发展

每个有孩子的家庭都回避不了中考和高考，也就回避不了新东方学而思类的教培机构中国美好生活大调查（2020-2021）的数据显示，在过去的2020年里，教育培训在12个消费选项中位列第四，占比27.48%

大调查数据显示，2020年前10个月，教育培训行业净增企业数量同比上涨22.5%仅在上半年，就有超百亿融资涌入了教育赛道



从过去十年的数据看，中国的教育培训消费水平一直在提高尤其是2020年，足足提高了7.5个百分点在2021年的调研中，更是达到31.3%



02

双减政策之下

国家层层推进教育改革

是为了解决什么问题？



为什么重点打击K12校外培训机构，尤其是在线培训？

（1）破坏国民教育体系，塑造教育不公平性；

老师课内不好好上课，课外拼命补课；花高代价挖角公办学校教师，导致师资力量倒挂；教培机构民办学校公办学校，这一认知形成，严重冲击国民教育，破坏国家教育体系

（2）增加学生负担，增加家长焦虑；

不能让孩子输在起跑线上家长倾囊而出，给孩子们报各种班，把课堂外的平常和周末时间填的满满的孩子们，不是在辅导班上课，就是在去辅导班的路上校内减负，校外拼命增负，还是不甚其苦

（3）资本狂砸在线教育，沦为烧钱游戏；

猿辅导作业帮和新东方好未来被称为在线教育四大金刚，2020年拿到多轮巨额融资，猿辅导一度估值达170亿美元，成为全球最大在线教育独角兽



以跟谁学有道51talk流利说四家为例，收入最高的两家也是烧钱最狠的两家，跟谁学和有道的销售费用均高于了营业收入，有道的销售费用占总收入的128%，而跟谁学这一数字为114%另外两家总体销售费用水平虽然不算高，但是一旦和收入相比，均超过了70%，也是高得惊人



在线教育成为资本烧钱赛道，在资本加持下疯狂烧钱，犹如当年的滴滴大战，寻求垄断，已严重脱离了教育本质

双减政策解决教育公平问题

我们国家教育体系就是以公有教育体系为核心，其他资本参与的教育机构为辅助回归中国核心教育体系，让教育回归教育

对于国家来说，中考和高考是培养和选拔人才的手段和途径通过其他非教育体系的外力手段，推动教育内卷化，不仅提高教育成本，更让教育阶层不公平性加大，让底层向高层级跃迁通道封闭，从而导致社会阶层固化，阻碍社会公平

双减政策减轻负担鼓励人口生育

进入21世纪，我国进入人口严重少子化时代，出生人口严重下滑，进一步影响中国未来发展



年轻人为什么不愿意生孩子？面对社会新三座大山，住房医疗教育的内卷很多年轻人选择躺平双减政策，让教育回归本质，回归国家教育体系，塑造一个相对的教育公平，给家庭和孩子减负降低焦虑，为促进人口生育扫平教育这座大山

03

K12转型：

双减政策落地，校外教培巨变

资本逃离教育，教育回归初心

今年一季度，高瓴资本清仓好未来老虎基金清仓跟谁学教培行业股价全部腰斩，资本对K12校外培训市场失去兴趣

K12固化时间减少，收缩市场势在必行

因为国家双减政策，素质教育回归学校，并且周末和寒暑假均不可以上课作为刚需的素质教育，很难继续先前不愁招生的风光学员上课时间大大压缩，仅限周一到周五，并且要求回归学校教育，这就极大压缩了教培的对学员消费的高粘性

K12转型素质教育，成为最快捷选择

6月25日，国务院又发布了重磅消息关于印发全民科学素质行动规划纲要(20212035年)的通知在国家政策支持下，K12转型素质教育是最快捷风险最小的转型方式

瑞思英语

在国家严控下纷纷去英语化，瑞思教育推出瑞思少儿中心，构建素质教育综合体5月28日，瑞思教育宣布品牌升级，从瑞思英语升级为瑞思教育，并推出然点科学馆瑞思海芽成长空间和瑞思研学三大全新品牌 瑞思教育董事长兼CEO王励弘在现场演讲中提到，未来的瑞思将会是一家科技赋能的国际化综合素质教育平台



励步英语

6月24日，好未来旗下励步英语正式更名为励步，并推出励步儿童成长中心和系列素质教育新产品励步儿童成长中心，为全新线下学习空间，涵盖英文戏剧口才美育书法益智棋道等新产品通过丰富多元的产品让孩子在知识和技能之外，提升创造合作思辨沟通和文化素养等多项底层能力

新东方

8月9日，@北京新东方在新浪网发文称，为了响应国家号召，北京新东方成立素质教育成长中心，下设艺术创作学院人文发展学院语商素养学院自然科创空间站，智体运动训练馆优质父母智慧馆六大板块，专注学生德智体美劳五育目标发展要求，致力于打造优质的一站式现代化素质教育综合体

新东方转型素质教育：口才+美术+书法+编程机器人





7月28日，在线教育企业猿辅导宣布，推出旗下新产品南瓜科学，定位STEAM科学教育，采用AI互动学习+动手实践探究的学习方式，囊括了科学绘本实验探究生活拓展科学电台专属问答等环节

04

购物中心教培机构，何去何从？

教培业态，是购物中心不可或缺的作为重要体验业态，承担客流驱动和增加家庭消费粘性作用

（1）业态面积占比：目前来说，大多数偏向社区型定位的购物中心，都会设置儿童楼层或儿童段落在儿童区域，除儿童零售和儿童娱乐外，或多或少都会引进教育培训机构从目前购物中心来说，儿童业态占比一般从8-12%，偏向社区型更是达到20%左右儿童教培则占比近四分之一

（2）儿童教培之于购物中心作用：因为拥有稳定会员，对位置要求不是特别高，去化楼层大面积端头铺位；因为儿童教培起到目标客群导流做到冷区不冷；同时构筑家庭化的教育服务体系，有效服务周边社区客群

购物中心与时俱进，向非学科类的素质教育转型

教培机构面临核心问题：K12周末无法正常上课，大大压缩了教培生存空间

（1）下沉的社区型商业影响较大；

社区型商业，因为自身定位，服务于周边社区和家庭，故教培业态占比相对较高类似学而思新东方瑞思等K12学科教育品牌都愿意积极入驻

（2）教培业态在购物中心占比可能会适当下调；（3）购物中心在K12收缩后，可以适当扩大素质教育

K12之外婴幼儿早教市场影响较小，仍会延续在购物中心开设门店

双减政策旨在有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担，主要调控K12学科类校外培训行业在这次教培政策调整中，学前教育没有受到太大影响

iiMedia Research数据显示，2020年中国早教行业市场规模达3038亿元，预计2021年将超过3200亿元



早教以儿童知识技能培养为主，线下门店仍为主流趋势国际早教品牌中，金宝贝门店数量最多，达559家，其中一二线城市网点数合计为399家，占比超7成在本土早教品牌中，红黄蓝以1300家线下机构的规模位列第一，其中，一线城市网点数占比为6.8%，三线及以下城市网点数达到809家

转型素质教育，细分有潜力，是蓝海市场

在学科教育杀成红海之时，素质教育反而是一片蓝海，每年保持11%以上的增长



并且素质教育涵盖范围广细分领域多市场分散度高包括艺术类(舞蹈美术等)体育运动类(篮球击剑跆拳道游泳等)基础素养类(思维全脑培训阅读等)科学创造类(科学机器人编程等)棋类文学国学类游学类等



中国素质教育发展历程，之前发展缓慢，近些年政策驱动想象空间拓宽



2020年，因为国家双减政策之下，教培机构因时而动做出调整，购物中心教培业态相应也要做出调整购物中心进入后教培时代：K12不再成为主流，早教和素质教育成为替代组合

转型课后托管

2021年7月，教育部发布关于支持探索开战暑期托管服务的通知最新消息，新东方不仅没有像其他教育集团那样关停裁员，还相继在武汉大连唐山等城市，成立了新公司而新公司的主要业务就是托管服务，包括对小学生的课后托管周末托管以及婴幼儿的看护服务等等

引入替代儿童业态

除了原有学科教培转型，扩大引进素质教培机构，也可以引入发展良好的替代性儿童业态，如奈尔宝家庭中心meland儿童乐园海豚儿童书店等

写在最后

国家双减政策及近期一系列政策，个人有以下几个层次的认知：

第一层次，就学生和家长来说，为学生减负，为家庭减负

第二层次，就教培行业来说，义务教育是以公办学校为主体社会教培为补充让教育回归学校主体回归教育本质；逐利资本远离教育行业，让教育回归初心

第三层次，就国家而言，双减背后逻辑，可能是为教育减负，实质为刺激人口生育鼓励人口增长所做的长期努力

就购物中心而言，需要助力教培行业转型，给学生和家长带来更丰富的选择更舒适的消费体验

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