Biang，Biang，两幅王炸
平安到想哭的夜报......
周末两幅王炸。一是3月的M2数据，周五已经分析过了，总之是利好一切，特别利好房地产和基建的，上下游。二是最高机构发布了《关于构建更加完善的要素市场化配置，体制机制的意见》，分析已经到处有，总结一下就是“老乡们快来买股票啊”。
《意见》是长期利好，但预期中。从去年开始，用资本市场来取代楼市，的方向就比较明确。不过楼市存在一个路径，依赖问题，地方政府收入和大部分，个人财富都是绑在上面。如果不是病毒这个事，可能咬咬牙说切换也就，切换了。但是目前形式下，尿壶还得拿出来抵挡一阵，所以也不能指望股市能，直接凸凸上去。
M2数据是短期利好，但超预期。所以我猜明天相关收益行业的，股票应该都会涨。但估计就是直接高开了，再去追意义不是很大。
周五收盘大跌的原因大概，有两个。一是担心周末出幺，蛾子避险，二是当天（4月10日）是出一季报，预报的最后一天，防暴雷。目前看周末还比较太平，港美股周五又休市，所以理论上讲，明天应该比较平安。
从目前看，有接近800家公司公布了一季报预告，其中一半左右称得上暴雷。但一季度暴雷是市场预期中的，毕竟大家都在坐月子，怎么能指望业绩很好呢？
比方说很多人关心的，云计算板块里面，好几家公司一季度业绩，突然大幅减少甚至变亏损。我去了解了一下，大致情况都是业务其实还，比较正常，但甲方爸爸们没，上班导致合同或者付款延后。大部分的业务只不过不体现在一，季报中而已。所以大部分公司虽然一季度业绩真不行，但股价没怎么大跌，真正的业绩估计要，等二三季度才能体现出来。
当然，如果一季报特别优秀的话，市场肯定会给予奖励。不过目前基本没看到这样，的公司。从周末公布的一些，业绩来看，正邦科技预计，一季度净利润8.5亿-10亿元，新希望一季度预计利润15-16亿元，双双低于预期，猪肉这是要凉。
网红股搜于特一季度亏损5000-7000万元，无语，这哥们近期可是大涨，三倍啊。搜于特本来是个服装公司，因为成立了一个医疗，用品子公司被热炒，结果就给了这么个业绩。明天看戏。
我周五收盘的时候抄，了一点券商，仓位来到八成，算是近期的最高仓位了。随着一季报的陆续公布，无纺布、医药、科技等许多炒作，逻辑都证伪了，感觉市场风格又有点，切换回白马蓝筹了。我上周也难得跑赢了，一回大盘，感觉好艰难。
后面一段时间的整体思路，还是“内（刚）需 + 政府买单”，先保住这条小命最重要。
周末的热议的一个话题是美国，和日本要将在中国的公司搬回去。事儿是有这么个事儿，但可能被过分解读了。
1、那边政府和公司的，关系来看，通常只能建议而不能强制。企业来中国都是来赚钱的，不是来搞慈善的。只要还能赚得到钱，打死也不会走。
2、日本的是政府建议，但发布时间是一个多月，以前，当时的背景是中国停工、全球还在正常生产，因为担心中国的供应链，中断才发布的。现在的情况正好倒过来，自然时过境迁。美国的连政府建议，都算不上，只能算是个人倡议。你们可能还记得贸易谈判刚，开始的时候，白宫两位高级官员在北京，因为意见不同现场pk来着。所以...
3、转移也不是那么容易的。今天看了一个段子是：“大观园宣布和刘姥姥，等断绝贸易关系，贾宝玉种地，林黛玉织布，实现自给自足。”当然即便不能转回国内也，可以转去东南亚，但问题是其实上个世界八，九十年代就有大量制造业从欧美转移到东南亚，因为东南亚实在搞不定才又转到，中国来的。
当然去全球化目前肯定，形成了一定的声势，我们的应对也很正确：加大国内消费，用内需来取代外需。这也是为何我押注内需，的原因。
听了一个很有意思的说法，只要我们这里没有官方，抗议或者解释的消息，基本都是不用理会的假消息或者，被夸大的消息。
赶脚甚有道理！
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1、美国方面表示5月1日，左右可以迎来疫情的拐点，who表示欧洲的情况，正在好转。西班牙已经迫不及待宣布下周，就要开始走向全面复工了，估计再不复工可能，真的不行了。
2、宁波联创拟减持不超过1.5%的宁德时代，碧水源拟减持不超过2%的武汉控股。地主家也没余粮了，都要靠减持股票过活。真心希望宁德时代能，砸个坑下来，让我抄底。
3、新和成一季度利润预增70-90%，逆天。新和成(新和成)主要生产，的是维生素，和防疫关系不是很大。这次防疫概念的业绩基本，都不及预期，反而没啥关系的利润，那么好。总之在A股概念就是概念，不能太当真。
4、英国首相鲍里斯出院，没有成为第一位被病毒搞死的，正球级领导，但还要歇一两周才能，回来工作。
5、周末油价会谈几乎成功了，但墨西哥方面出了，点幺蛾子。油价上蹿下跳，但预计离达成，全面协议不会很远。
6、近期港股打新的肉不小，最近上市的医药股诺诚建华，累计上涨50%左右。港股特别喜欢医药股，下周二“康方生物”开始申购，吃肉概率较大。感兴趣的可以扫下面这个二维码，开通富途证券，目前有较大的福利活动。
7、传海信要*员一万人。目前海信集团已经辟谣，说只是正常的末尾淘汰。海信下面有两家上市公司，海信视像是做黑电的，海信家电是做白电的。我有不多的一点海信，家电作为打新配置(新配置)，中央空调占有率全国，第二仅次于大金，今年预计能反超大金。不知道明天会不会被连累...
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炒股十几年，以前绝大部分周末都很，平淡，都盼着出点什么事儿，好让我有东西写。但经过几乎每天都，有惊吓的三个月以后，这次发现周末居然，没啥事儿，我TMD有点感动的想哭！
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