日德“去全球化”，冲击A股？！
生活，要乐观；生产，要悲观！...
生活，要乐观；生产，要悲观！
文 | 杨国英财经暖男 | 只说有用的
外部兴奋，内部低沉！
今天，在外盘持续普涨之下，A股却下跌了，上证、深证和创业板，分别下跌了1.04%、1.57%和2.37%。
相比美股，本周，道琼斯指数上涨近13%，纳斯达克指数上涨近11%，而同期A股的三大指数，涨幅却分别仅有1.18%、1.86%和2.27%。
反差相当大！A股的涨幅，比美股少了10%，比英德等欧洲股市也少了，差不7%—9%。
不是说，a股比美欧股市更加，扛跌吗？！
扛跌归扛跌。但是，之前跌得没人家狠，现在反弹起来，自然也没人家那么猛。
扛跌、缓涨，当然，有这个因素。纯粹靠这个解释，我还是说服不了自己，毕竟，2-3月的美欧股市暴跌，A股跟跌的比例为2：1，差不多是美欧股市跌20%、A股跌10%的节奏。
但是，本周，美欧股市强劲反弹了10%，A股才反弹了1-2%，太弱了，反弹比例与下跌比例，明显不匹配啊。
重核！关键的因素，或许是：
1，4月7日，日本通过史上最大规模的，经济刺激计划。在这份近1万亿美元，的经济刺激计划中，日本政府专门拨出，22亿美元，鼓励日本企业将制造，生产能力迁移出中国，以避免日本企业过于依赖，中国的供应链。
无论是日本鼓励制造业，回流，还是德国避免制造业流出，其实，不是这两个国家，对中国存有“另类歧视”，而是，在疫情持续蔓延之下、以及对疫情结束，之下的全球新格局，所做的必要准备和部署。
全球疫情的持续蔓延，必将加速导致“去全球化”——病毒是一道天堑，这个比再高的关税都厉害，通航停止、封国封城，面对仍然不确定，的全球疫情，全球主要国家，不得不考虑自力更生。
日本在鼓励制造业回流，德国在避免制造业流出，我觉得，这才是新一轮“去全球化”加速的开始——未来，即便全球疫情终结了，但这一趋势不会改变——人心吓怕了，怕坏了，杯弓蛇影，谁也不敢将自己的产业，安全交给别人！
日德的固守制造业，这个固然可以理解，但是，客观上，受冲击最大的是中国！
中国是全球最大，的制造业基地，中国是参与全球供应链，最密集的中心。
所以，这一轮“去全球化”的加速，这一轮科技制造业产业链，的肢解，受伤害最大的也，必然是中国！
本周A股的超级弱势反弹，今天A股甚至还中幅下跌，科技制造业股票，的批量大跌，是关键因素之一，这整体拉低了市场情绪。
但是，也不必过于悲观！
现在，a股大盘蓝筹，的底部已经夯实，上证指数的强势反弹，一触即发，4月份，站上3000点没有疑问。
与之相反，我认为创业板和科创板，仍有较大的震荡探底空间，而对于深度参与全球供应链的，科技制造业上市公司，其可能震荡下跌的空间，则更大。
“近生活，远生产”，这三季度之前股市和，其他资产的配置逻辑，我再强调一次！
生活，要乐观！
生产，要悲观！
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