A股半导体公司上半年业绩报告：近半企业扣非净利增长翻倍 最高暴增180倍

文｜Arden

图源｜网络



集微网消息 近几年，在国产替代加快新兴应用市场需求旺盛的背景下，半导体产业链景气度持续提升，并带动相关公司的业绩快速增长据集微网不完全统计，129家A股半导体相关公司上半年营收合计4907亿元，其中超过90%的企业营收呈现增长的态势

在净利润盈亏方面，120家公司归母净利润为正，合计419亿元，仅有9家公司出现亏损另有60家公司扣非净利润同比增长超过100%，而士兰微的扣非净利润增幅更是高达180倍，超预期增长

从在研发费用来看，129家企业合计投入289.91亿元另外，126家公司上半年获得政府补贴，共计66.79亿元，其中，前10家公司合计获得补贴金额达到45.49亿元，占比达到68.11%据集微网统计的A股半导体公司今年上半年业绩显示，129家公司实现营业收入合计4907.27亿元其中，营收超过100亿元的公司有10家，占比7.75%；在50~100亿元（含）的企业8家，占比6.20%；在10~50亿元（含）的企业39家，占比30.23%；营收在5~10亿元（含）的公司32家，占比达到24.81%；营收在1~5亿元（含）的企业的企业高达39家，占比30.23%，营收低于1亿元的企业只有晓程科技一家，占比0.78%



从营收排名来看，中国中车以954.64亿元营收排在首位，紧随其后的是比亚迪闻泰科技中环股份楚江新材中芯国际长电科技韦尔股份同方股份太极实业，其营收分别为908.85亿元247.69亿元176.44亿元172.53亿元160.90亿元138.19亿元124.48亿元112.62亿元102.28亿元，均超过100亿元

另外，通富微电木林森三安光电华天科技纳思达深圳华强力源信息有研新材等8家公司的营收均超过50亿元

在营收增幅方面，有117家公司营收实现同比增长，占比达到90.70%其中，营收增幅超过100%的企业有23家，占比为17.83%，营收增幅在50%~100%（含）的企业有49家，占比37.98%；营收增幅在0%~50%（含）的企业有45家，占比达到34.88%；营收增速同比下降的企业有12家，占比为9.30%



从增长幅度来看，北京君正的营收增长幅度最高，达到558.46%，紧随其后分别为是芯源微国科微神工股份富满电子明微电子，其营收增幅分别为461.85%393.08%354.80%239.31%237.69%

而营收增幅在100%~200%之间的企业有17家，包括晶丰明源富瀚微芯碁微装卓胜微兆易创新恒玄科技乐鑫科技晶晨股份振芯科技和林微纳长川科技艾为电子芯朋微捷捷微电瑞芯微中环股份晶瑞电材等公司

另外，东软载波欧比特汇顶科技综艺股份清溢光电远望谷亚光科技盛路通信大港股份澜起科技英唐智控ST大唐等12家企业营收均出现不同程度的下滑，其营收增幅分别为-2.87%-3.70%-4.78%-6.36%-12.91%-20.06%-20.96%-22.39%-25.98%-33.51%-40.97%-42.83%今年上半年，有120家公司归母净利润实现盈利，合计盈利418.85亿元，另有9家企业净利润出现亏损，共计亏损12.60亿元



从净利润规模来看，129家企业中，共有10家企业净利润超过10亿元，占比达到7.75%净利润在1~10亿元（含）的企业有66家，占比为51.16%净利润在0~1亿元的企业有44家，占比34.11%净利润亏损的企业有9家，占比为6.98%

在净利润增幅方面，112家企业净利润出现同比增长，占比达到86.82%其中，净利增幅超过100%的企业59家，占比为45.74%；净利增幅在50~100%（含）的企业23家，占比为17.83%；净利增幅在0~50%（含）的企业30家，占比为23.26%；另外，净利增长率下降的企业有17家，占比13.18%



从增长幅度来看，晶丰明源净利润同比增长3456.99%，位于首位紧随其后分别是北京君正士兰微富满电子，其增幅分别为2994.80%1306.52%1190.55%，均超过1000%另外，晶瑞电材赛微电子芯源微等8家公司营收增幅也超过400%在扣非净利润方面，据集微网统计数据显示，有114家公司扣非净利润为正，合计达到317.74亿元，另有15家公司扣非净利润出现亏损，合计亏损18.12亿元其中，中国中车中芯国际韦尔股份中环股份闻泰科技华润微6家公司扣非净利润分别为28亿元23.39亿元19.66亿元13.02亿元11.82亿元10.15亿元，均超过10亿元



而扣非净利润在5~10亿元（含）的公司有8家，分别是卓胜微三环集团长电科技紫光国微兆易创新木林森晶盛机电火炬电子，其扣非净利润为9.94亿元9.79亿元9.39亿元8.02亿元7.40亿元5.76亿元5.45亿元5.42亿元值得注意的是，这8家公司净利润均实现正增长

另外，扣非净利润在2~5亿元（含）的公司有31家，占比为24.03%；扣非净利润在1~2亿元（含）的公司有22家，占比为17.05%；扣非净利润在0~1亿元（含）的公司有47家，占比为36.43%，另有15家公司扣非净利润出现亏损，占比11.63%

在扣非净利润增幅方面，129家半导体公司中，有103家公司扣非后净利润实现同比增长，占比79.84%其中，同比增幅超过100%的有60家，占比为46.51%，士兰微更是暴增180倍同比增幅在0-100%的有43家，占比为33.33%另外，有16家公司扣非净利润增速出现下滑，占比为12.40%



在上述扣非后净利润同比增幅超过100%的60家公司当中，有10家公司增幅超过1000%，分别是士兰微晶丰明源南大光电北京君正振芯科技富满电子长川科技通富微电明微电子必创科技，其增幅为17998.07%7471.82%4013.99%3132.18%2678.43%1601.87%1346.17%1338.92%1204.16%1101.78%

23家企业毛利率超过50%

从毛利来看，129家企业中，共有24家企业毛利超过10亿元，占比达到18.69%在5~10亿元（含）之间的企业有20家，占比为15.50%；在1-5亿元（含）之间的企业有67家，占比为51.94%；在0-1亿元（含）之间的企业有18家，占比为13.95%

在毛利规模方面，中国中车比亚迪分别以200.72亿元116亿元位于前两名排在第三至第十名的分别是中芯国际韦尔股份闻泰科技中环股份纳思达木林森长电科技同方股份，其毛利分别为42.91亿元41.19亿元40.09亿元36.39亿元34.33亿元30.27亿元23.89亿元20.49亿元，均超过20亿元

从毛利率来看，华峰测控毛利率为80.72%，远高于其他公司，紧随其后分别为是宏达电子神工股份睿创微纳景嘉微澜起科技，其毛利率分别为69.96%65.29%63.39%63.12%63%，均超过60%



而毛利率在50%~60%之间有17家企业，包括思瑞浦明微电子振芯科技卓胜微紫光国微四维图新万业企业鸿远电子华兴源创长川科技三环集团寒武纪晶方科技中晶科技富满电子圣邦股份安集科技等

另外，毛利率在40%~50%之间的企业有29家，占比为22.48%；在30%~40%之间的企业有35家，占比为27.13%；在20%~30%之间的企业有19家，占比为14.73%；在10%~20%之间的企业有19家，占比为14.73%；低于10%的企业有4家，占比为3.10%在研发费用方面，129家企业合计投入289.91亿元，其中，中国中车比亚迪中芯国际闻泰科技韦尔股份5家公司研发费用分别为50.87亿元29.96亿元19.37亿元11.31亿元10.06亿元，均超过10亿元



研发投入在5-10亿元之间的企业有9家，分别是中环股份汇顶科技北方华创纳思达楚江新材四维图新同方股份长电科技通富微电，其研发费用分别为9.38亿元8.99亿元6.27亿元6.13亿元5.82亿元5.69亿元5.52亿元5.48亿元5.18亿元

另外，研发投入在2-5亿元之间的企业有14家，占比为10.85%；在1-2亿元之间的企业有28家，占比为21.71%；在0.5-1亿元之间的企业有20家，占比为15.50%；在0-0.5亿元之间的企业有53家，占比为41.09%；

从研发支出占营收的比例（简称：研发费用率）来看，寒武纪的研发费用率高达301.38%，远远超过其他企业，而四维图新赛微电子芯原股份汇顶科技的研发费用率分别为47.54%34.25%31.35%30.88%，分别位于第二至第五位



而研发费用率超过20%的公司还有国民技术思瑞浦东软载波芯海科技景嘉微安集科技中微公司长川科技，其研发费用率分别为25.59%23.97%23.88%23.31%22.91%21.77%21.40%21.17%

另外，研发费用率在10%~20%的企业有39家，占比为30.23%；在5%~10%的企业有38家，占比为29.46%；在5%以下的企业有39家，占比为30.23%；据笔者统计，在A股129家半导体公司中，除了四维图新艾为电子康强电子之外，其余126家公司上半年均获得政府补贴，共计66.79亿元



从补贴金额来看，中芯国际中国中车比亚迪三安光电中微公司华天科技中科曙光沪硅产业中环股份楚江新材分别获得政府补助资金分别为10.86亿元10.14亿元9.57亿元5.84亿元2.13亿元2.03亿元1.45亿元1.30亿元1.09亿元1.09亿元，均超过1亿元前述10家公司合计获得政府补贴金额达到45.49亿元，占比达到68.11%

在补贴金额范围方面，超过10亿元的公司有2家，占比达到1.55%；在1~10亿元（含）范围的公司有10家，占比为7.75%；在0.1~1亿元（含）范围的公司有47家，占比为36.43%；在0.1亿元之下的公司有69家，占比达到53.49%

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