极端分裂，转折来了！

凡关注我的，都发财了

最近一段时间，股市的分化，可以说已经到了极端水平新能源和芯片的炒作上天，而传统抱团股和其他股都一路向南

不过，现在可以说转折正在来临，因为已经出现了几个重要的信号上周，芯片或者说半导体行业已经开始了重挫，上周跌幅达到了10%，这样的回撤在本轮上涨中应该是最大的

另外，半导体这波上涨，主要是政策和周期推动政策上就是科技大会之后，再次确定了科技自强，产业链自住可控的主题而半导体从来都是具有周期性的，正如2019年爆炒，2020年大跌一样而现在，摩根大通也发布了报告，认为半导体的行情结束了

另外一个重点炒作的是新能源，包括锂矿光伏储能电动汽车，以及氢能，其中的牛股都已经涨了10倍而10倍一般都是一波主流炒作中的上限

特别是其中的总龙头宁王宁德时代，在上周五抛出了582亿的增发方案，吓了市场一大跳趁着股价暴涨，然后增发的事情很多，多少都有点不地道而582的增发额度看上去也不是巧合，因为股价的高点就是582，目前已经在500到592之间横盘了近两个月了

而上周五消息一出来，宁德时代就暴跌了4%，盘中资金狂拉，一度还上涨了5%，最终收盘几乎为零这样的走势，非常像所谓的多头陷阱，属于最后一波诱多的行情

而从上周银行和地产大涨之后，大家也越来越开始讨论所谓的风格转换了首先，银行方面其实业绩不差，最近很多银行都开始公布中报，基本上都是两位数的利润增长，而成长大白马招商和宁波则增长了20%以上去年主要是银行对实体经济让利，导致银行的业绩增长只有个位数，甚至是负增长而今年没有再提让利的事情，所以我一直都预期银行的利润比去年好只不过今年地产方面的利空太多，房地产行业的坏账率飙升，成为了悬在银行头上的达摩克利之剑

不过，周期是否能够成功的转换，我认为关键就在于这周了目前来看，还是认为新能源和半导体见顶了，这个判断保持不变

此外，传统的白马中的一部分也出现了买点而至于白酒，我认为还远远没有调整到位从估值上看，白酒依然是不便宜的，最近某些大企业的丑闻，又和应酬酒局有关系，如果未来越来越多的企业明确规定不准应酬喝酒，那么白酒市场将迎来2013年的最大打击2013年是当时的公务用酒，基本上被杜绝了，八项规定出炉，加上塑化剂危机，白酒砸出了一个大坑，茅台一度市盈率跌到了个位数，而现在茅台市盈率还在40度倍

总体而言，创业板还有很大的向下调整空间，而上证3312附近的位置，如果不是低点，距离低点也不远，对于未来走势我还是乐观的